עיר קטנה ואנשים בה מעט
שירי תל-אביב.
מספר ומגיש אליהו הכהן.אורה זיטנר שרה ליד הפסנתר.
תמונות וצלילים מראשיתה של תל-אביב
ימי אחוזת בית, החלום על עיר גנים, הגירוש ע"י הטורקים, חגיגות פורים, הגימנסיה, השירים הראשונים, הווי הרחוב, חנוכת הנמל ועוד.