מספר ומגיש אליהו הכהן.
אורה זיטנר שרה ליד הפסנתר.

תמונות וצלילים מראשיתה של תל-אביב

ימי אחוזת בית, החלום על עיר גנים, הגירוש ע"י הטורקים, חגיגות פורים, הגימנסיה, השירים הראשונים, הווי הרחוב, חנוכת הנמל ועוד.